Jag bloggar numera på www.sparaklokt.se

Sidor

lördag 26 oktober 2013

Min brors portfölj 272 789 kr

 
En av portföljer som jag förvaltar är min brors portfölj. Min bror är just nu 17 år. Mina föräldrar sparar hans studiebidrag varje månad. Jag tog över förvaltningen av min brors fondportfölj 2008-10-27. Då var värdet 126 000 kr. Målet är att ha en snittavkastning på 10% och för slutet av det här året är att komma upp till 298 650. Just nu ligger värdet på 272 789 kr. Jag är riktigt nöjd med hur det gått med den här portföljen. Det är nog min bästa portfölj jag förvaltar. Just nu har snittavkastningen varit 8% sen 2008-10-27. Det är många som sparar pengar till barnen och det är svårt att hitta det bästa sparandet för barn. Det som är bra med att spara till barn är att man varje månad vet hur mycket man sätter in och efter det kan man styra sparandet. Se gärna mina tidigare inlägg om portföljen. 
 
Målet är 10% se nedan vad värdet bör vara då:

I slutet av år 2009 skulle 135 400 kr *1,1 + 13200 = 162 140
I slutet av år 2010 skulle 162 140*1,1 + 13200 = 191 554
I slutet av år 2011 skulle det vara 191 554*1,1 +13200 = 223 909
I slutet av år 2012 skall det vara 223 909 *1,1 +13200 = 259 500
I slutet av år 2013 skall det vara 259 500 *1,1 + 13200 = 298 650

Jag uppnådde inte målet för 2012, men är ändå väldigt nöjd med den här portföljen.



Inga kommentarer: