Min brors portfölj

Jag tog över förvaltningen av min brors fondportfölj. 2008-10-27 tog jag över 126 000 kr och sedan dess så har barnbidraget satts in varje månad plus lite mer. Det totala insatta beloppet är 161800 kr sedan 2008-10-27 fram till nu.

Insatt i börsen år för år:

2008 38000kr

2009 89100kr

2010 34700kr

Totalt insatt belopp är 161 800kr

Totalt värde är 210 444kr

Totala avkastningen är 30%

Målet är snittavkastning på 10% varje år.

Har jag då hållt mitt mål på en snittavkastning på 10% varje år hittills?

Snittavkastning hittills har varit 14,1%.

Nedan räknar jag vad jag bör ha i slutet av varje år med en avkastning på 10% fram till slutet av 2015, om jag räknar med att jag hade 135 400 från början av 2009, (161 800 - 13200 - 13200 = 135 400.) Jag drar av barnbidraget för 2009 och 2010.

I slutet av år 2009 skulle 135 400 kr *1,1 + 13200 = 162 140
I slutet av år 2010 skulle 162 140*1,1 + 13200 = 191 554
I slutet av år 2011 skulle det vara 191 554*1,1 +13200 = 223 909
I slutet av år 2012 skall det vara 223 909 *1,1 +13200 = 259 500
I slutet av år 2013 skall det vara 259 500 *1,1 + 13200 = 298 650