En av portföljer som jag förvaltar är min brors portfölj. Min bror är just nu 16 år. Mina föräldrar sparar hans studiebidrag varje månad.Jag tog över förvaltningen av min brors fondportfölj 2008-10-27. Då var värdet 126 000 kr. Målet är att ha en snittavkastning på 10% och för slutet av året är att komma upp till 259 500. För att nå upp till de målet behövs det en uppgång på 17%. I mitt nästa inlägg skall jag se hur portföljen har presterat i jämförelse med OMX index. Se gärna mina tidigare inlägg om portföljen.
I slutet av år 2009 skulle 135 400 kr *1,1 + 13200 = 162 140
I slutet av år 2010 skulle 162 140*1,1 + 13200 = 191 554
I slutet av år 2011 skall det vara 191 554*1,1 +13200 = 223 909
I slutet av år 2012 skall det vara 223 909 *1,1 +13200 = 259 500
I slutet av år 2013 skall det vara 259 500 *1,1 + 13200 = 298 650
Just nu har han i alla fall körkortet och nästan kontantinsatsen till en lägenhet.
4 kommentarer:
I slutet av år 2010 skulle 162 140*1,1 + 13200 = 191 554
I slutet av år 2011 skall det vara 180 180*1,1 +13200 = 223 909
Försvann 11000 kr medvetet där eller?
Bra upptäckt Vanderay, det var felskrivet av mig bara. Tack!
Smart att spara barnbidraget! Jag och min fru sparar sonens barnbidrag och eventuella födelsedagspengar från släktingar och vänner. Räknar med att ha ett par hundra tusen kronor lagom till 18-årsdagen men han kommer inte få tillgång till pengarna förräns han är 25.
Hej Tjommen,
Smart att inte ge bort pengarna förrän han är 25. Det skall jag nog också göra med min dotters portfölj. Sparar du i några specifika aktier då?
Skicka en kommentar